Et si votre assurance emprunteur vous coûtait moins cher ?
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3 mois d'essai puis engagement 12 mois
Engagement 12 mois
(1) Vous souhaitez bénéficier de conseils adaptés à votre situation, utiliser nos outils automatisés d'assistance patrimoniale tout en pouvant solliciter des missions à la carte, sans confier d'épargne.
(2) Client avec de l'épargne gérée par Vested sur un des outils suivants : Assurance vie, contrat de capitalisation, PER, SCPI, Girardin, GFF.
(3) Vous êtes automatiquement basculé en Gestion Privée, si le cumul de vos souscriptions est supérieur à 100 000 € ou si vous épargnez plus de 1 000 € / mois ou si les revenus de votre foyer sont supérieurs à 150 000 €/an.
(4) Quelle que soit la formule choisie, il est indispensable pour nous de pouvoir valider l''adéquation de la solution proposée avec vos objectifs. Durant le premier audit patrimonial, nous repasserons ensemble en revue les informations saisies dans l'agrégateur Moneypitch pour cerner au mieux vos objectifs, en intégrant l'aspect humain et affectif de votre patrimoine. C'est également l'occasion de vous assister pour la prise en main de l'agrégateur.
(5) Le tarif du bilan patrimonial dépend de la complexité du dossier : nombre et localisation des biens et comptes, structure des avoirs (SCI, SARL, holding …), objectifs recherchés. Une lettre de mission tarifée est proposée en amont de toute intervention. Inclus en Gestion Privée ( hors intervention externe type notaire ou expert comptable).
VESTED Gestion Privée - ORIAS n°16001775 pour les activités de courtier en assurance, de conseiller en investissements financiers et de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiements (www.orias.fr) - CIF adhérent à la CNCGP - Titulaire de la carteprofessionnelle n°CPI75012022000000405, délivrée par la CCI de Paris etpermettant l’exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds decommerce
